【报道】12月6日消息，苹果零部件供应商蓝思科技日前发布公告称，拟发行可转债总额为人民币48亿元。可转债初始转股价格为元。

票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为100元人民币，按面值发行，共计4,800万张。

可转债基本情况

债券期限:本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即2021年12月8日至2023年12月8日。

票面利率:第一年%、第二年%、第三年1%、第四年%、第五年%、第六年%。

债券到期赎回:本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

付息方式:

本可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。计息起始日为本可转债发行首日，即2021年12月8日。

初始转股价格:本次发行的可转债的初始转股价格为元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量。

前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

转股期限:本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年12月14日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止。（即2021年6月14 日至2023年12月8日止）

发行时间

本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2021年12月8日（T日）。

发行对象

向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日（即2021年12月7日，T-1日）收市后登记在册的公司所有A股股东。

网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

发行方式

本次发行的蓝思转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统发售。

原A股股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位。

社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为“”，申购简称为“蓝思发债”。参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。

锁定期

本次发行的蓝思转债不设持有期限制，投资者获得配售的蓝思转债上市首日即可交易。

今日收盘，蓝思科技股价下跌%至元，总市值约亿元。

该公司主营业务为视窗防护玻璃触控防护玻璃面板的研发、生产和销售，以及蓝宝石、陶瓷等新材料在消费点子产品上的推广与应用，其销售客户除了苹果以外，还包括三星、华为、OPPO、小米等消费电子品牌。（宋星）