证券时报记者 杜志鑫

“经历了2012年的低迷，进入2013年，在海外市场的带动下，二季度LED行业已经率先回暖，目前从我们调研的一些LED行业上市公司来看，订单全都排得满满的。”深圳一家基金公司基金经理透露。

近期部分LED行业公司股票持续上涨，从4月17日至5月17日，聚飞光电、鸿利光电、瑞丰光电分别上涨%、%、%。

订单已经排满

从上市公司、基金公司以及券商研究员反馈的消息来看，在海外市场的带动下，目前国内的LED公司的订单排得很满。瑞丰光电董秘庄继里在接受证券时报记者采访时表示，今年4、5月份，瑞丰光电的生产订单已经排满。聚飞光电、鸿利光电等LED企业的情况也与此类似。

据业内人士透露，进入2013年，飞利浦、CREE、欧司朗等国际照明品牌企业LED产品出货已有很大提升，给这些国际品牌企业做零部件的国内LED企业的订单自然应接不暇。

与此同时，相关政策的出台也利好LED行业。日前，福建省政府办公厅转发了福建省信息化局的相关通知，要求全省2015年底前基本实现公共照明领域普遍使用LED照明产品。

对此，中银国际电子元器件研究员李鹏表示，这意味着继广东省去年年中发布推广LED产品的政策后，又一重要省份加入。新一届中央政府在节能环保方面的重要定位，可能会促使其他省份陆续跟进。

此 外，价格下降也是需求启动的重要原因。李鹏表示，LED产品价格越来越接近消费者大规模接受的平衡点。从相关机构统计的3月份LED灯泡价格看，中国市场 取代60W白炽灯的产品价格下降到美元，取代40W白炽灯的产品最低价格下降到美元。三星、CREE分别发布售价低于15美元及10美元的 LED灯泡，欧司朗宣布将于6月推出10欧元(约美元)以下的产品。他预计，下半年LED产品价格可能进一步下降。

基金加仓LED公司股票

在需求启动的背景下，部分基金已经加仓LED行业相关公司股票。

博时创业成长基金经理孙占军表示，现阶段比较关注LED等行业。深圳另一位小幅加仓了LED行业股票的基金经理表示，他也调研了LED行业的上市公司，他认为LED行业现在确实已经回暖了。

从 2013年一季度基金的持仓情况来看，聚飞光电获得众多基金加仓，国海富兰克林潜力组合买入万股，国海富兰克林中小盘股票基金买入 万股，全国社保基金一零五组合买入万股，长盛同智优势成长基金买入万股，长盛同德主题增长买入万股。一 季度农银汇理行业成长加仓瑞丰光电万股至万股，全国社保基金一零五组合加仓瑞丰光电万股至万股，农银汇理 中小盘股票买入瑞丰光电万股，景顺长城精选蓝筹基金买入瑞丰光电90万股，农银汇理平衡双利加仓瑞丰光电万股。此外，鸿利光电、德豪润 达、三安光电等也获得了基金的大幅加仓。

不过，也有基金经理表示，目前国内的LED企业只是简单的生产加工，缺乏核心技术，在需求上来的时候，多加生产线，业绩就上来了，一旦需求转弱，又面临产能过剩的问题，所以，投资这类公司要关注需求转弱的问题。