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总算领会理想汽车更新招股书:IPO最高募资14.73亿美元
发布日期:2022-01-23 15:18:55  浏览次数:7

北京时间7月25日上午消息,理想汽车(股票代码为:“LI”)向美国SEC更新招股书,宣布IPO股票公开发行规模为9500万股ADS,同时IPO承销商有1425万股ADS的超额认购权,发行价区间为8-10美元。也就是说,如果承销商行使超额认购权,此次理想汽车IPO公开募集的资金将达到亿-亿美元。本月早些时候,理想汽车首次提交赴美招股书,承销商包括高盛(Goldman Sachs)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞银(UBS)等。

更新之后的招股书还显示,高瓴资本有兴趣以首次公开募股的价格购买理想汽车此次IPO发行中不超过3亿美元的ADS。假设首次公开发行的价格为9美元(发行价区间的中间数),高瓴资本将认购3333万股ADS,占本次理想汽车IPO公开发行股份的%。

此外,理想汽车在招股书中表示,已经获得了亿美元的基石投资,认购价为IPO最终发行价。其中,美团点评将再投资3亿美元,字节跳动将投资3000万美元,王兴个人再次投资3000万美元,Kevin Sunny投资2000万美元。上述四位基石投资者都是理想汽车的老股东。

这样一来,IPO募资金额再加上基石投资,理想汽车此次IPO融资总额区间将达到亿美元-亿美元。而理想汽车的估值,若按照IPO发行价中间价9美元计算,可达80亿美元,若按照发行价区间上限10美元计算,则可达88亿美元。

除了披露募资额,更新后的招股书也给出了截至6月30日的第二季度财报。

财报显示,理想汽车2021年无营收,2021年营收为亿元,2021年第二季度营收为19亿元(约合亿美元),较2021年第一季度的亿元(约合亿美元)环比增长%。

2021年第二季度,理想汽车共交付汽车6604辆,较2021年第一季度的2896辆车,环比增长128%。随着交付量的提升,理想汽车的毛利率也从上一季度(Q1)的8%提升到者一季度(Q2)的%,这主要得益于产品销量规模的提升,制造费用被摊薄。

理想汽车2021年、2021年净亏损分别为亿元、亿元(约合亿美元);2021年第二季度,理想汽车净亏损为7520万元(约合1060万美元),上一季度净亏损为7710万元。

截至2021年6月30日,理想汽车产生了亿元(约合6380万美元)的正向现金流,相比之下,上一季度则为6300万元的负向运营现金流。

截至2021年6月30日,理想汽车有现金及现金等价物为37亿元(约合亿美元),而上一季度(截至2021年3月31日),这一数字为34亿元。

截至6月30日,理想汽车在全国范围内有21家零售店、18家交付中心和17家服务中心,有700名销售和服务人员。(枫枫)

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