【报道】9月20日消息,创维数码控股有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)于深圳证券交易所正式发行,实际发行规模为20亿元人民币。据悉,本期债券是创维数码自上市后首次公开融资,也是首只在深圳证券交易所公开发行的熊猫债券。
创维数码发行首期公司债券 票面利率为%
经过中国证监会核准,创维数码获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币40亿元(含人民币40亿元)的公司债券。本次债券采取分期发行的方式,拟分两期发行,首期债券基础发行规模为人民币10亿元,可超额配售不超过人民币10亿元,本期债券发行时间自2021年9月15日至2021年9月19日,实际发行规模为20亿元人民币,票面利率为%。
据了解,本期债券期限为3+2年期(5年期品种,3年末附发行人调整票息选择权及投资者回售选择权),首期发行规模20亿元,票面利率%。在条款设计方面,为了降低发行成本,本期债券设置了股票质押条款,将债项评级提升至AAA,使得本期债券可进行交易所标准回购,也最终使得本期债券发行利率创下发行时1个月内主体AA+民营公司债券发行利率最低。
资料显示,创维数码于1999年12月在百慕大注册,于2000年4月在香港联交所主板上市。最新财报数据显示,创维2021年1-6月实现营业收入亿元,同比增长%,归属于上市公司股东的净利润万元。









