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终于发现满帮更新IPO招股书:定价区间设定为每股17至19美元
发布日期:2021-11-29 02:26:37  浏览次数:14

北京时间6月16日凌晨消息,据报道,满帮集团今日更新了此前提交给美国证券交易委员会(SEC)的IPO(首次公开招股)上市申请文件,将其IPO定价区间设定在每股17美元至19美元之间。

根据更新后的IPO招股书,满帮集团计划发售8250万股美国存托股票,每股美国存托股票代表20股A类普通股。另外,满帮集团还向承销商授予了超额配售选择权,允许承销商在30天时间里额外最多购买万股美国存托股票。若承销商完全行使超额配售选择权,则按照每股19美元的IPO定价区间上限计算,满帮集团在此次IPO交易中的最高筹资额将可达到18亿美元以上。

满帮集团IPO交易的承销商为摩根士丹利、中金、高盛、瑞银投资银行、华泰证券、花旗集团、野村证券、华兴资本和法国里昂证券。

招股书显示,满帮2020全年GTV(平台总交易额)达1738亿元,订单量达7170万单,实现营收亿元,毛利率达49%,非美国通用会计准则(Non-GAAP)下实现净利润亿元。2021年第一季度,满帮GTV达515亿元,同比增长108%;营收亿元,同比增长%,非美国通用会计准则(Non-GAAP)下净利润大增%,达亿元。

满帮集团共计280万卡车司机在平台上完成货运订单,约占中国中重型卡车司机的20%。在2021年第一季度,平台货主MAUs(月活跃用户数)达122万,完成运输订单2210万单,均呈现出显著增长态势,相较2021年同期的增长率分别为67%、170%。2021年3月,满帮平台货主MAUs(月活跃用户数)已达140万。

据招股书介绍,公司创始人、董事会主席兼CEO张晖,也是集团合并前江苏运满满的创始人,曾在阿里巴巴B2B事业群工作7年,对to B业务场景积累了深厚的经验与独到见解;CFO蔡翀拥有超过12年的投行经验,曾先后供职于HSBC、Morgan Stanley、Citigroup等一线顶级投行;CSO(首席战略官)郭浪波及CRO(首席风险官)慎凯分别来自于百度与阿里巴巴,CCO(首席客户官)王正洪曾就职于阿里巴巴和58集团,均具备广阔的互联网及战略视野。

软银与红杉为满帮集团的主要股东,在本次上市前的股权占比分别为%与%。满帮集团由江苏运满满和贵州货车帮于2021年合并而成。

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